经济数据及外汇市场：

美国总统特朗普正式签署临时拨款法案，结束了持续43天的美国历史上最长的政府“停摆”

国会预算办公室估计，六周停摆将使第四季度GDP减少1.5个百分点，最终造成约110亿美元的净损失。

特朗普首席经济顾问哈塞特：10月将获得一半的就业报告，没有失业率数据，估计政府关门造成6万人失业。

白宫国家经济委员会主任哈塞特表示：10月份未进行家庭调查，因此我们将只得到一半的就业报告。我们会获得就业岗位的部分数据，但不会有失业率数据，只限于这个月。

经济顾问委员会预计，将看到美国政府关门造成6万人失业。CPI数据与美联储继续降息的呼声相一致。”

美联储官员在公布重磅经济数据前放鹰：

今年FOMC会议票委、圣路易斯联储主席穆萨莱姆表示，鉴于通胀率高于目标水平，联储官员应谨慎行事。

明年票委、克利夫兰联储主席哈玛克表示，美联储应维持利率不变，以继续抑制通胀。

明年票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，他不支持上月末降息，尚未决定12月是否降息，将根据经济数据决定。

2027年票委、旧金山联储主席戴利表示，现在判断是否应在12月降息还为时过早。

投资者对美联储12月降息前景生疑，美债价格回落，十年期美债收益率脱离两周低位。

纽约尾盘，美国10年期国债收益率涨4.41个基点，报4.1134%，日内交投区间为4.0690%-4.1153%，整体持续震荡上行。

两年期美债收益率涨2.30个基点，报3.5909%；30年期美债收益率涨4.08个基点，报4.7054

欧市尾盘，德国10年期国债收益率上涨4.4个基点，报2.688%，日内交投于2.639%-2.690%区间。

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美元指数回落至两周新低。美元兑日元跌0.19%，报154.51日元，欧元兑日元涨0.20%，英镑兑日元涨0.25%。

欧元兑美元涨0.38%，英镑兑美元涨0.42%，美元兑瑞郎跌0.65%。澳元兑美元跌0.20%，纽元兑美元跌0.25%，美元兑加元涨0.18%。

欧洲金融稳定官员正讨论建立美元储备池，以减少对美联储资金支持机制的依赖。尤其是明年5月鲍威尔离任后。

尽管非美央行持有数千亿美元，但难以匹敌美联储实力，且面临后勤和政治障碍。欧洲正参考”清迈倡议”等亚洲经验，并考虑加强银行审查等替代方案，为”最坏情景”做准备。

离岸人民币盘中涨超200点、涨破7.10创两周新高。

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金属&大宗商品市场：

尽管美元疲软，但黄金在盘中连创三周新高后转跌，一度跌超1%。纽约尾盘，现货黄金跌0.54%，报4172.84美元/盎司。

纽约尾盘，现货白银跌1.71%，报52.33美元/盎司，日内交投于54.39-52.07美元。

花旗认为，牛市情景下金价将在2027年涨至6000美元，其核心逻辑是全球财富与微小黄金实物市场间的巨大错配。

报告测算，全球家庭财富对黄金的配置仅提升1.5%，就需消耗18年的矿产供应，这种失衡只能靠价格飙升解决。

同时，本轮上涨的主力是美国投资者，而非央行，其ETF流入贡献了全球大部分增量。

原油告别周三重挫刷新的三周低位，盘中涨超1%。

美WTI原油USOIL涨幅0.34%，报58.6美元/桶。

英布伦特原油UKOIL涨幅0.48%，报63.0美元/桶。

美国天然气期货（福汇交易代码NGAS）收报4.64美元/百万英热单位。

COMEX铜期货（福汇交易代码COPPER）跌0.96%，报5.05美元/磅。

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美国及全球股市：

美联储官员放鹰，美国政府关门事件结束，经济数据推迟发布，投资者重估美联储12月降息前景。三大美股指齐创一个月最大跌幅。

季度营收逊色的迪士尼领跌道指成分股。芯片股和AI概念股总体重挫，特斯拉领跌科技巨头。

标普500指数跌幅1.66%，道琼斯工业平均指数跌幅1.65%，脱离收盘历史最高位。纳斯达克100指数跌幅2.05%，罗素2000指数收跌2.77%，恐慌指数VIX（福汇交易代码VOLX）收涨14.33%

美国科技股七巨头（Magnificent 7）指数跌2.26%

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特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）收跌6.64%，英伟达（福汇交易代码NVDA.US）跌3.58%，谷歌A（福汇交易代码GOOG.US）跌2.84%

亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）跌2.71%，微软（福汇交易代码MSFT.US）跌1.54%，Meta（福汇交易代码META.US）则收涨0.14%。

AMD（福汇交易代码AMD.US）跌4.22%，台积电（福汇交易代码TSM.US）跌2.90%。

纳斯达克金龙中国指数收跌1.59%，百度（福汇交易代码BIDU.US）跌6.3%，B站（福汇交易代码BILI.US）跌4.7%。阿里巴巴（福汇交易代码BABA.US）微涨1.22%

哔哩哔哩（福汇交易代码BILI.US）Q3营收同比增5%至76.9亿，调整后净利润同比增233%。哔哩哔哩（B站）三季度业绩亮眼，实现营收76.9亿元，同比增5%，净利润4.69亿元，扭亏为盈。

更亮眼的是，经调整净利润同比增233%至7.86亿元，盈利能力显著改善。用户活跃度与黏性持续提升，日均活用户达1.17亿，日均使用时长增至112分钟。

收入中，广告业务以23%的增速成为核心引擎，但游戏业务收入同比下滑17%。

京东（福汇交易代码JD.US）第三季度调整后息税折旧及摊销前利润（EBITDA）为25亿元人民币，远低于市场预估的34.1亿元。调整后运营利润率仅为0.1%，较上年同期的5%大幅收缩

执行费用同比增长35%，增速明显快于营收增速，成为利润率承压的主要原因。三季度新业务收入155.92亿人民币，同比增长213.9%。新业务主要包括京东外卖、京东产发、京喜及海外业务。

欧元区蓝筹股指收跌将近0.8%，成分股西门子涨超9.3%，西门子能源涨约5.9%。意大利银行板块继续创历史新高，德国、英国、丹麦股市跌超1%。

德国DAX 30指数（福汇交易代码GER30）收跌1.39%，

法国CAC 40指数（福汇交易代码FRA40）收跌0.11%，

英国富时100指数（福汇交易代码UK100）收跌1.05%，

腾讯（福汇交易代码TENC.HK）Q3净利润同比增长19%，AI云推动企业服务收入双位数增长，加大元宝推广投入；电话会：2025年全年实际资本支出将低于指引，GPU储备足够内部使用，微信最终将推出一个AI智能体

腾讯控股三季报显示，公司当季研发支出228.2亿元创历史新高，资本开支129.83亿元人民币，环比降幅约32.05%，同比降幅约24.06%。

三季度企业服务收入同比实现双位数增长，受益于云服务的收入增长，其中包括企业客户对AI相关服务需求上升带动的增长。

第三季度销售及市场推广开支同比增长22%，达到115亿元，营销费用主要用于推广的AI原生应用程序及游戏。

【今日重要数据】

☆18点，欧元区将公布第三季度GDP年率修正值、第三季度季调后就业人数季率初值以及9月季调后贸易帐；

☆21点30分，加拿大将公布9月批发销售月率；

☆22点20分，亚特兰大联储主席博斯蒂克将发表讲话；

☆23点05分，2025年FOMC票委、堪萨斯联储主席施密德将发表讲话；

☆次日4点20分，亚特兰大联储主席博斯蒂克出席一场会议并参与对话。