经济数据及外汇市场：

美国上周首申失业金人数超预期大幅回落至23.1万，较前周降3.2万，创近四年最大降幅。消除了对美国劳动力市场的一些担忧。

回落主要反映了德州地区异常数据的正常化，德州上周从申请人数增幅最大的州转为降幅最大的州。

美债价格两连跌，超预期下降的美失业救济人数公布后，美债收益率创近两周新高。

海外投资者7月美债持仓再创新高，日本持仓又创逾一年新高，中国持仓创逾十六年新低，加拿大持仓剧减571亿美元。

主要持有美债的国家地区中，美国头号“债主”日本的持仓连增七个月，又创逾一年新高；第二大美债持有国英国连续两月增持超400亿美元，总持仓继续创历史新高；中国大陆的持仓回落257亿美元，五个月来第四个月减持。

纽约尾盘，美国10年期国债收益率涨2.49个基点，报4.1121%。两年期美债收益率涨1.66个基点，报3.5697%，日内交投区间为3.5175%-3.5865%。

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美元指数加速反弹、涨约0.5%，两日连涨脱离美联储决议日所创2022年以来最低位。

英国央行维持利率不变，但放缓量化紧缩步伐。英镑兑美元迅速下挫超0.9%，英国10年期国债收益率涨5.1个基点至4.676%。

纽约尾盘，欧元兑美元跌0.24%，英镑兑美元跌0.52%，美元兑瑞郎涨0.56%。美元兑日元涨0.73%，报147.99日元。

金属&大宗商品市场：

现货黄金跌0.41%，报3644.83美元/盎司。现货白银涨0.38%，报41.83美元/盎司。

策略师Simon White表示，历史数据显示，金属价格领先全球CPI约6-9个月时间。

当前大宗商品资金流入加速、金属价格上涨，这一趋势与2020-2021年的通胀前夕相似。这与股债市场的过度自信形成鲜明对比，表明市场对通胀的普遍看法可能过于乐观。

美国总统特朗普表示“需要进一步压低石油价格”，WTI原油期货一度下挫超0.9%

美WTI原油USOIL跌幅将近0.75%，报63.5美元/桶。

英布伦特原油UKOIL跌幅0.75%，报67.4美元/桶。

特朗普承认，他曾认为俄乌冲突是“最容易”解决的，现实证明并非如此。他说，若油价下跌，普京就会退出俄乌冲突。

他提到北海拥有大量储油，暗示可能通过增产压低油价。尽管如此，他仍表示现在还不是”要求普京停火”的时机。

美国天然气期货（福汇交易代码NGAS）收跌超5.19%，报2.93美元/百万英热单位。

COMEX铜期货（福汇交易代码COPPER）跌0.35%，报4.59美元/磅。

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美国及全球股市：

在消化了美联储周三的复杂信号后，市场周四重拾涨势。投资者最终将美联储的行动解读为“降息周期已经开启”，这为风险资产提供了支撑。

英特尔股价飙升并带动整个科技板块走强。美国三大股指和小盘股指数自2021年11月以来首次在同一天创下历史新高。

标普500指数涨幅0.48%，突破9月15日所创收盘历史最高位6615。

道琼斯工业平均指数涨幅0.27%，突破9月11日所创收盘历史最高位。

纳斯达克100指数涨幅0.95%，时隔两天再创收盘历史新高，成分股英特尔涨22.77%领跑。

罗素2000指数收涨2.51%，突破2021年11月8日收盘位2442点。

据高盛数据，第三季度0DTE“末日期权”成交量占美股总成交量比例首次突破60%创历史新高，成为散户追逐短期收益的首选工具。

同时，“碎股”交易（单笔少于100股）占比从2019年31%激增至66%，反映散户参与度显著提升。

Citadel的数据显示，散户在过去22周中有19周保持净买入，货币市场基金现金储备达创纪录7.3万亿美元，或将推动未来风险资产配置。

美国科技股七巨头（Magnificent 7）指数涨0.65%，报196.91点。

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英伟达（福汇交易代码NVDA.US）收涨3.49%，谷歌A（福汇交易代码GOOG.US）涨1%

特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）跌2.12%。“特斯拉劲敌”Rivian（福汇交易代码RIVN.US/RIVN.EXT）涨4.04%。

Meta（福汇交易代码META.US）涨0.58%，亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）、微软（福汇交易代码MSFT.US）、苹果（福汇交易代码APPL.US）则至多收跌0.46%，

微软在美国威斯康星州斥资33亿美元建的数据中心Fairwater将明年初投入使用。它将作为一台大型AI超级计算机运行，连降数十万枚英伟达GB200 GPU，通过足以绕地球4.5圈的光纤连接，性能将达到目前全球最快超算的10倍。

微软计划再投入40亿美元，在同一州建第二座同等规模的数据中心。

大摩预计，亚马逊、谷歌等五家公司资本开支占营收比重到2027年将达26%，接近互联网泡沫时期的峰值水平，融资租赁等表外工具导致投资规模被低估。

美银则警告，到2027年，仅谷歌、亚马逊和Meta三家的折旧额就可能被低估164亿美元，到2027年可能因供需失衡爆发价格战，从而侵蚀盈利能力。

英伟达斥资50亿美元入股老对手英特尔（福汇交易代码INTC.US），并将与其联合开发面向PC与数据中心的芯片。受此提振，英特尔股价一度暴涨超过30%。

英伟达CEO黄仁勋称英伟达将成为英特尔CPU的主要客户，Arm路线图不受影响，并未透露是否用英特尔的晶圆厂生产芯片。英特尔回吐了早盘的部分涨幅，最终仍收涨近23%、创1987年来最大涨幅。

英特尔将在新一代PC芯片中引入英伟达的图形处理技术，并为基于英伟达硬件构建的数据中心产品提供处理器支持。截至周三收盘，英特尔市值约1160亿美元，此次交易意味着英伟达持股不足5%。

黄仁勋称，与英特尔的合作将为英伟达打开笔记本电脑市场的新领域，使英伟达成为英特尔CPU的主要客户；Arm路线图不受影响；未透露是否用英特尔的晶圆厂生产芯片。

郭明錤预计，台积电在先进制程的优势地位可能至少持续到2030年，不会受英伟达与英特尔的合作影响，台积电的AI芯片订单也应不会受影响。

然而，芯片股内部走势分化，阿斯麦涨超6%，但AMD（福汇交易代码AMD.US）跌超5%，台积电（福汇交易代码TSM.US）跌近1%。

热门中概股里，阿里（福汇交易代码BABA.US）跌超2%，百度（福汇交易代码BIDU.US）、小鹏（福汇交易代码XPEV.US）、拼多多（福汇交易代码PDD.US）跌超1%。

欧元区蓝筹股指收涨超1.6%，成分股阿斯麦涨超7.7%领跑。德国股指收涨超1.3%，荷兰股指涨2%，丹麦股指涨超2.9%。

德国DAX 30指数（福汇交易代码GER30）收涨1.35%，

法国CAC 40指数（福汇交易代码FRA40）收涨0.87%，

英国富时100指数（福汇交易代码UK100）收涨0.21%，

高盛认为，中国股市本轮上涨行情主要由流动性驱动，“再通胀”预期和AI自主化是关键催化剂，机构投资者是主要买家。

当前A股市场形成“慢牛”的基本面似乎比以往任何时候都更加坚实，如果机构持股比例后续提升至新兴市场或发达市场的平均水平，将可能为A股市场带来14万亿元或30万亿元的潜在资金流入。

【今日重要数据】

☆今日，日本央行公布利率决议，市场预期该央行将按兵不动；

☆07:30，日本将公布8月核心CPI年率，市场预期为2.70%，前值为3.10%；

☆14:30，日本央行行长植田和男召开货币政策新闻发布会；

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