经济数据及外汇市场：

美国二季度实际GDP增长3.3%，高于此前报告的3.0%。净出口对GDP贡献近5个百分点，创下有记录以来最高水平。

修正的关键驱动力是商业投资，其增速从初报的1.9%大幅上修为5.7%，反映了软件和运输设备投资的增强。

美国上周首申失业金人数小幅下降至22.9万，续请人数降至195.4万，双双低于预期。

美联储主席大热人选沃勒表示支持9月降息25基点，未来三到六个月继续降。

7月会议就支持降息25基点的美联储理事沃勒表示，目前认为9月没必要大幅降息，但若下周的非农就业报告“显示经济显著疲软，且通胀仍得到良好控制”，他的看法可能变化，降息的步伐将取决于即将公布的数据。

欧盟推动欧美协议落地，立法提案取消部分对美关税，推动汽车关税降至15%。

欧盟委员会提出两项立法提案，将取消部分美国工业品关税，给予部分海产品和非敏感农产品优惠市场准入，并延长龙虾免关税待遇。

据上周公布的欧美贸易协定框架，只有在欧盟“正式提交所需立法”履行对美国商品减免关税的承诺时，美方才会把汽车关税降至15%。

美国财政部拍卖440亿美元七年期国债，得标利率3.925%（7月29日报4.092%）。7年期国债标售后，长期国债涨势进一步扩大，10年期美债收益率收于约4.21%，当日下行2个基点。

纽约尾盘，美国10年期国债收益率跌2.52个基点，报4.2091%。两年期美债收益率涨2.66个基点，报3.6351%。

欧市尾盘，德国10年期国债收益率跌0.5个基点，报2.695%，日内交投于2.717%-2.679%区间。

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美元跌至五周以来低点，日元和欧元至少涨0.3%。美元兑日元跌0.30%，报146.97日元，日内交投区间为147.49-146.66日元。

周四，日本央行政策委员中川顺子表示，与4月相比，日本目前的经济环境更有利于加息，如果经济和通胀前景符合预期，央行将继续加息

但她本次措辞克制，称当前贸易不确定性依然存在，以避免市场过度期待9月加息。目前，市场预计日本央行10月底前加息的概率已升至60%。

英镑兑美元涨0.10%，美元兑瑞郎跌0.11%。澳元兑美元涨0.41%，纽元兑美元涨0.43%，美元兑加元跌0.31%。

纽约尾盘，欧元兑美元涨0.38%，欧央行7月会议纪要显示，虽然能源价格回升推高短期物价，但委员们预计整体通胀将于2026年初回落至1.5%左右，核心通胀目前已降至三年来最低的2.3%，委员们预计明年初将进一步回落至2%。

美股盘中，离岸人民币盘中升值至7.1187元，为2024年11月6日以来首次突破7.12元，日内当前涨幅约350点。

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金属&大宗商品市场：

纽约尾盘，现货黄金涨0.57%，报3416美元/盎司。现货白银涨1.19%，报39.05美元/盎司。

美WTI原油USOIL涨幅0.70%，报64.6美元/桶。

英布伦特原油UKOIL涨幅将近0.84%，报68.6美元/桶

COMEX铜期货（福汇交易代码COPPER）货涨1.17%，报4.4715美元/磅。

美国天然气期货（福汇交易代码NGAS）收涨将近2.01%，报2.94美元/百万英热单位。

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美国及全球股市：

美国二季度GDP数据被上修，加之就业数据好于预期，投资者乐观情绪盖过了对降息路径不确定性的担忧，标普500创新高、突破6500点。

受到投机性空头头寸创纪录的推动，恐慌指数VIX（福汇交易代码VOLX）跌至年内低点水平附近。

标普500指数涨幅0.32%，道琼斯工业平均指数涨幅0.16%，纳斯达克100指数涨幅0.58%，罗素2000指数收涨0.19%

美国科技股七巨头（Magnificent 7）指数涨0.43%

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谷歌A（福汇交易代码GOOG.US）收涨2.01%，自8月25日以来再次创收盘历史新高和盘中历史新高。

亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）涨1.08%，特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）跌1.04%。

苹果（福汇交易代码APPL.US）、微软（福汇交易代码MSFT.US）、Meta Platforms（福汇交易代码META.US）至多涨0.57%

高盛认为，iPhone 17系列将通过产品线调整、性能升级以及“隐性”提价策略，有效刺激用户换机。

预计苹果iPhone业务收入在2025财年将同比增长5%，并在2026财年进一步加速，实现7%的同比增长。

英伟达（福汇交易代码NVDA.US）下挫，跌幅一度至2.7%，二季度营收利润超预期，但数据中心收入连续两季逊色，本季指引不够亮眼。

各投行一致认为，英伟达在AI基础设施建设的最佳投资机会中地位稳固，长期增长前景明确。各行一致看好英伟达Blackwell产品线的强劲表现。

至少10家机构在英伟达周三发布财报后提高了12个月目标价，平均目标价上调3%至202.60美元。

美银表示，Blackwell产品线已达到满负荷生产，每周生产约1000个机架，预计在第三财季将进一步加速。随着系统级机架逐步成熟并实现规模化，毛利率有望更快回升至此前70%中段水平。

不过高盛认为，市场已经很大程度上消化了英伟达新一代Blackwell架构芯片带来的增长潜力，Q2业绩和指引稳健且基本符合预期但仍难以满足高涨的期待，或导致其股价在短期内面临下行压力。

AMD（福汇交易代码AMD.US）收涨0.87%，台积电ADR（福汇交易代码TSM.US）跌0.43%。

纳斯达克金龙中国指数收涨0.14%，报7791.84点。

热门中概股里，理想（福汇交易代码LI.US）、蔚来（福汇交易代码NIO.US）、百度（福汇交易代码BIDU.US）涨超1%

理想汽车Q2营收同比下降4.5%，净利润同比基本持平，三季度指引远逊预期。理想汽车收涨近3%，公司预计三季度车辆交付量仅为9万至9.5万辆，同比降幅高达37.8%至41.1%。预计三季度收入总额将同比锐减38.8%至42.1%，降至248亿元至262亿元之间。

摩根士丹利指出，小鹏汽车新P7定价比市场此前预期的23-25万元更具侵略性。这一定价策略使新P7相比竞品小米SU7 Pro低2.6万元。摩根士丹利预计，新款P7有望成为推动小鹏实现创纪录销量的“黑马”。在规模效应的支撑下，新款P7仍有望实现双位数的利润率。

京东（福汇交易代码JD.US）则跌1.3%，小鹏（福汇交易代码XPEV.US）跌超3%。

阿里（福汇交易代码BABA.US）跌2%，分析师预计阿里Q2总营收将同比增长5%，云业务料实现超20%增长，而受淘宝闪购500亿补贴计划影响，阿里整体利润将显著承压。

云业务与AI的增长势头、外卖价格战对利润的冲击、新业务整合效果、AIDC能否如期扭亏为盈，将是关注重点。

欧洲股市收跌0.2%，路易威登母公司（福汇交易代码MC.FR）涨2.2%

德国DAX 30指数（福汇交易代码GER30）收跌0.03%

法国CAC 40指数（福汇交易代码FRA40）收涨0.24%

英国富时100指数（福汇交易代码UK100）收跌0.42%

伯克希尔增持日本三菱，股份比例超过10%。巴菲特此次增持向市场传递了对日本商社持续看好的明确信号

伯克希尔哈撒韦子公司已将其在该公司的投票权持股比例从3月份的9.74%提升至10.23%，同时三井物产也确认巴菲特增持了该公司股份。

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【今日重要数据】

☆ 20:30，美国7月核心PCE物价指数年率、美国7月个人支出月率、美国7月核心PCE物价指数月率；

☆ 21:45，美国8月芝加哥PMI；

☆ 22:00，美国8月密歇根大学消费者信心指数终值、美国8月一年期通胀率预期终值。